Аналитическая записка о состоянии конкурентной среды на рынках финансовых услуг в Сахалинской области по состоянию на 01.01. 2011 года.

Во исполнение поручения Федеральной антимонопольной службы от 02.08.2005 № АК/11091 «О предоставлении информации по финансово-экономическим показателям, характеризующим концентрацию капитала на рынке банковских, лизинговых услуг, услуг по негосударственному пенсионному обеспечению населения и на рынке ценных бумаг» Сахалинским УФАС России проведен анализ о  состоянии конкурентной среды на рынках финансовых услуг в Сахалинской области за 2010 год.

В связи с утверждением Порядка взаимодействия Центрального банка Российской Федерации (Банк России) и Федеральной антимонопольной службы при представлении информации в электронном виде от имени ФАС России, необходимость в дальнейшем получении информации по финансово-экономическим показателям, характеризующим концентрацию капитала на рынке банковских услуг от территориальных органов ФАС России отсутствует с 01.01.2011 года, следовательно, представление соответствующей информации за 2010 год не требуется. Также, в связи с проведением ФАС России в 2011 году анализа рынка услуг негосударственного пенсионного обеспечения за 2009-2010 годы в соответствии с пунктом 5.2 приказа ФАС России № 349 от 22.06.2010 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011-2012 годы» сбор и представление территориальными органами ФАС России информации о финансово-экономических показателях, характеризующих концентрацию капитала на рынке услуг по негосударственному пенсионному обеспечению за 2010 год, не требуется.

Учитывая выше изложенное, проведение анализа показателей, характеризующих концентрацию капитала на рынке финансовых услуг представлено анализом состояния конкурентной среды на рынке лизинговых услуг в Сахалинской области за 2010 год.

В настоящей аналитической записке используются следующие основные понятия:

лизинг - совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга;

договор лизинга - договор, в соответствии с которым арендодатель (далее - лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (далее - лизингополучатель) имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование. Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем;

лизинговая деятельность - вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его в лизинг. (Федеральный закон от 29.10.1998 №164-ФЗ (ред. 08.05.2010) "О финансовой аренде (лизинге)")

           Анализ о состоянии конкуренции на рынке лизинговых услуг за 2010 год проведен на рынке лизинговых услуг со следующей детализацией:

1. Здания, инженерные сооружения

2. Машины, оборудование, инвентарь,  в том числе:

2.1. Промышленное оборудование;

2.2. С/х оборудование и техника;

2.3. Телекоммуникационное оборудование;

2.4. Иное оборудование

2.5. Транспортные средства с разбивкой на виды:

2.5.1. Авиационный транспорт

2.5.2. Железнодорожный транспорт

2.5.3. Автотранспорт

2.5.4. Водный транспорт

Финансово-экономические показатели, характеризующие концентрацию капитала на рынке лизинговых услуг в Сахалинской области по состоянию на 01.01.2011 года представлены в Приложении № 1.

Доли хозяйствующих субъектов, осуществлявших деятельность на рынке лизинговых услуг в 2010 году наглядно изображены на Диаграмме 1.

…

Проведенный анализ о состоянии конкурентной среды на рынке лизинговых услуг по состоянию на 01.01.2011 года, показал следующее: на рынке лизинговых услуг в Сахалинской области в 2010 году финансовые услуги предоставляли 14 финансовых организаций, в том числе 13 региональных лизинговых организаций, и 1 представительство из другого региона России.

Общий объем стоимости всех действующих договоров лизинга на отчетную дату за вычетом платежей полученных по данным договорам в 2010 году составил 1 615 566 тыс. руб, что на 42% больше чем в 2009 году.

Лидирующие позиции на рынке лизинговых услуг в общем объеме стоимости имущества переданного в лизинг в 2010 занимают лизинговые организации:

- ООО «Сахалин Лизинг Проджектс», его доля на рынке составляет * что на* пунктов больше показателя за прошлый год.

- Представительство ЗАО «Дельта-Лизинг» в г. Южно-Сахалинске, доля которого в 2010 году составила *, как и в прошлом году, организация не теряет своих позиций на рынке;

- Группа лиц ЗАО «Сахалинская лизинговая компания», ООО «Сахалинская лизинговая компания», ЗАО «Интертраст» совокупная доля - *;           

Коэффициент концентрации трех крупнейших участников рынка составляет СR-3 = *%. (на 01.01.2010 года СR-3 = *%)

Величина индекса  концентрации    рынка   Герфиндаля - Гиршмана ННI = * (на 01.01.2010 года ННI=*).

Динамика показателей рыночной концентрации свидетельствует о росте её уровня до умеренного по сравнению с низким в прошлом году. Рынок становится более концентрированным.

На рынке лизинговых услуг в зависимости от вида передаваемого имущества в лизинг,  доля лизинговых компаний в 2010 году распределилась следующим образом:

1. На рынке лизинга «зданий и сооружений» услуги предоставляли 4 лизинговых компаний. Общий объем сегмента рынка составляет 163 847 (223 314) тыс. руб., по сравнению с периодом 2009 года общий объем этого сегмента рынка уменьшился на 26,6 %.

Лидирующее положение на данном  рынке с долей * занимает группа лиц ЗАО «Сахалинская лизинговая компания», ООО «Сахалинская лизинговая компания» и ЗАО «Интертраст».

СR- 3 = * %; ННI = *. Данный рынок характеризуется высококонцентрированным.

2. На рынке лизинга «машины, оборудование, инвентарь» услуги предоставляют 13 лизинговых организаций. Общий объем регионального рынка в 2010 году 1 451 719 (1 208 992 тыс. руб.), по сравнению с 2009 годом увеличился на 20 %.

Доминирующее положение на рассматриваемом рынке, с долей * занимает ООО «Сахалин Лизинг Проджектс».

Ведущие позиции на данном рынке лизинговых услуг занимают 2 лизинговые организации:

- Представительство ЗАО «Дельта-Лизинг» в г. Южно-Сахалинске с долей на рынке * %;

- ООО «Сахалинская добывающая компания» – *

СR- 3 = *; ННI = *.

По представленным показателям рынок лизинга «машины, оборудование, инвентарь» умеренно-концентрированный рынок.

2.1. В сегментах рынка доля лизинговых компаний по виду «промышленное оборудование» в 2010 году распределилась следующим образом:

Общий объем данного рынка по передаче имущества в лизинг составил 324 112 (121 571) тыс. руб. по сравнению с 2009 годом объем рынка увеличился в 2,6 раза. Доминирующее положение на сегменте рынка «промышленное оборудование», с долей * занимает  ООО «Сахалинская добывающая компания».

Лидирующие позиции на данном сегменте рынка занимают  лизинговые компании:

         - Представительство ЗАО «Дельта-Лизинг» в г. Южно-Сахалинске – *

- ООО «Авангард-Лизинг» - *

СR- 3 = * ННI – *

Сегмент рынка высококонцентрированный.

2.2. «Сельскохозяйственное оборудование и техника». Данный сегмент рынка на территории области развит слабо и представлен двумя хозяйствующими субъектами: ООО «Сахалинская лизинговая компания» - * и ООО «Микро-лизинг» - * Данный сегмент рынка является высоко- концентрированным.

2.3. Сегмент рынка «телекоммуникационное оборудование» не развит и представлен одним участником - ООО «Сахалинская лизинговая компания»

            2.4. В сегменте «иное оборудование» лизинговые услуги оказывают 7 лизинговых организаций из 14.

            Доминирующее положение на сегменте рынка, с долей * принадлежит ООО «Сахалин Лизинг Проджектс».

Лидирующее место на этом сегменте рынка лизинговых услуг занимает  группа лиц ЗАО «Сахалинская лизинговая компания», ООО «Сахалинская лизинговая компания» и ЗАО «Интертраст» - *

СR – 3 = * ННI – *. Рынок с высоким уровнем рыночной концентрации.

2.5. Сегмент «транспортные средства»: лизинговые услуги предоставляют практически все хозяйствующие субъекты рынка.

Общий объем сегмента регионального рынка по лизинговым услугам составляет 552 112 тыс. руб., что на 45% больше чем в 2009 году.

Лидирующее положение на сегменте рынка занимают лизинговые компании:

- Представительство ЗАО «Дельта-Лизинг» в г. Южно-Сахалинске с долей на рынке *

- ООО «Сахалин Лизинг Проджектс» - *

- ГУП «Сахалинлизингфлот» - *

СR – 3 = * Величина индекса концентрации ННI = *. Сегмент рынка лизинга «транспортные средства» является высоко- концентрированным.

2.5.1.- 2.5.2. Два сектора лизинговых услуг: «Авиационный транспорт» и «Железнодорожный транспорт» на территории Сахалинской области является неразвитым. Такие виды услуг по договору лизинга в 2010 году не оказывались.

2.5.3. В секторе рынка: «автотранспорт» лизинговые услуги предоставляют 9 финансовых организаций.

Общий объем регионального рынка по передаче автотранспорта в лизинг в 2010 году составил 488 478 (291 061) тыс. руб., по сравнению с 2009 годом объем рынка увеличился на 1,7 раза.

Лидирующее положение в данном секторе рынка занимают:

- Представительство ЗАО «Дельта Лизинг» в г. Южно-Сахалинск, его доля на рынке составляет *

            - ООО «Сахалин Лизинг Проджектс» - *

Коэффициент концентрации составляет СR-3 = *

Величина индекса концентрации рынка ННI = *.                                                 

Сектор рынка «автотранспорт» является высококонцентрированным.

2.5.4. В секторе рынка «водный транспорт» лизинговые услуги предоставляют 2 лизинговых организация:

- ЗАО «Сахалинская лизинговая компания» с долей на рынке *

- ГУП «Сахалинлизингфлот» - *

Последняя передает в лизинг рыбопромысловый флот рыбодобывающим предприятиям.

Сектор рынка развит слабо и относится к высококонцентрированному рынку.

            В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Сахалинское УФАС России  продолжает работу по предупреждению, пресечению фактов об ограничении и недобросовестной конкуренции на рынках финансовых услуг.